Рынок цемента центральной части России является самым перспективным по объемам потребления. Огромный дефицит цемента и вызванный им рост цен сделал этот рынок привлекательным и с точки зрения рентабельности продаж. В условиях обострении конкуренции, которое возможно в ближайшие годы в связи с началом строительства большого числа заводов по всей России, близость к потребителю и короткое транспортное плечо станет ключевым конкурентным преимуществом для производителей.
Инвесторов привлекает в ЦФО развитость транспортной сети и инфраструктура. Немаловажным является и высокий уровень газификации регионов, более мягкий климат, чем, к примеру, в Сибири или на Урале, что упрощает строительство заводов и обеспечивает более равномерный спрос на продукцию. По данным аналитического агентства «Амикрон-консалтинг», в Центральном федеральном округе было анонсировано около 30 проектов по строительству цементных заводов. Причем строительство 4 заводов уже ведется.
В связи интересом к рынку цемента у участников рынка исследовательская компания в августе 2008 г. подготовила аналитическое исследование «Рынок цемента центральной части России». Данное исследование является заключительным в серии аналитических обзоров, характеризующих развитие российского цементного рынка.
Объектом исследования является ситуация на цементном рынке ЦФО.
Регион исследования - Центральный федеральный округ и входящие в него регионы.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента центральной части России.
Основные задачи исследования:
1.Охарактеризовать состояние российской цементной отрасли: динамику производства цемента, сезонность выпуска, региональную структуру производства.
2.Охарактеризовать основных игроков российского цементного рынка, оценить ввод новых производственных мощностей на цементном рынке России;
3.Оценить развитие цементной отрасли в Центральном федеральном округе: динамику производственных показателей, ценовую ситуацию, заявленные проекты цементных заводов;
4.Охарактеризовать развитие цементной отрасли по регионам ЦФО: оценить динамику выпуска цемента, существующие и планируемые ко вводу производственные мощности, тенденции развития региональных рынков.
Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии цементного рынка России и российских регионов. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, государственных органов, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных исследовательской компании.
Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 198 страниц; отчет иллюстрирован 42 диаграммами; 104 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 5
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА 13
1.1.Общероссийские тенденции развития рынка цемента 13
1.2.Характеристика производственных показателей российского рынка цемента 16
1.3.Сезонность производства цемента в России 22
1.4.Региональная структура российского производства цемента 25
1.5.Основные игроки на российском рынке цемента 28
1.6.Ввод мощностей по производству цемента 29
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ 32
2.1.Динамика цементного производства в Центральном федеральной округе 32
2.2.Динамика цен на цементном рынке Центральной части России 35
2.3.Цементные производственные мощности Центрального ФО 37
2.4.Заявленные проекты на цементном рынке Центральной части России 40
3.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 49
3.1.Производственные показатели цементного рынка Белгородской области 49
3.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Белгородской области 54
3.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Белгородской области 55
3.4.Заявленные проекты на цементном рынке Белгородской области 59
3.5.Характеристика развития рынка цемента Белгородской области 63
4.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 65
4.1.Производственные показатели цементного рынка Брянской области 65
4.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Брянской области 69
4.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Брянской области 71
4.4.Заявленные проекты на цементном рынке Брянской области 74
4.5.Характеристика развития рынка цемента Брянской области 76
5.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 79
5.1.Производственные показатели цементного рынка Воронежской области 79
5.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Воронежской области 84
5.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Воронежской области 86
5.4.Заявленные проекты на цементном рынке Воронежской области 88
5.5.Характеристика развития рынка цемента Воронежской области 95
6.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 98
6.1.Производственные показатели цементного рынка Липецкой области 98
6.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Липецкой области 103
6.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Липецкой области 104
6.4.Заявленные проекты на цементном рынке Липецкой области 108
6.5.Характеристика развития рынка цемента Липецкой области 110
7.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 112
7.1.Производственные показатели цементного рынка Рязанской области 112
7.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Рязанской области 116
7.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Рязанской области 117
7.4.Сырьевая база цементной отрасли Рязанской области 120
7.5.Заявленные проекты на цементном рынке Рязанской области 122
7.6.Характеристика развития рынка цемента Рязанской области 128
8.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 130
8.1.Производственные показатели цементного рынка Московской области 130
8.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Московского региона 138
8.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Московской области 143
8.4.Заявленные проекты на цементном рынке Московской области 151
8.5.Характеристика развития рынка цемента Московского региона 152
9.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 156
9.1.Цементный рынок Тульской области 156
9.2.Цементный рынок Владимирской области 160
9.3.Цементный рынок Ивановской области 165
9.4.Цементный рынок Калужской области 166
9.5.Цементный рынок Костромской области 170
9.6.Цементный рынок Курской области 174
9.7.Цементный рынок Орловской области 181
9.8.Цементный рынок Смоленской области 186
9.9.Цементный рынок Тамбовской области 190
9.10.Цементный рынок Тверской области 194
9.11.Цементный рынок Ярославской области 196
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 198
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 199
Перечень таблиц:
Табл.1.Характеристика импорта цемента
Табл.2.Производство цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
Табл.3.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в России в 1997-2006 гг.
Табл.4.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в России в 1997-2006 гг.
Табл.5.Производство различных видов цемента в России в 1997-2006 гг.
Табл.6.Объемы производства цемента в России по месяцам 1999-2007 гг.
Табл.8.Изменения в помесячной структуре производства цемента в России
Табл.9.Объемы цементного производства по регионам России в 2006-1 полугодии 2007 гг.
Табл.10.Ввод производственных мощностей на российском рынке цемента в 2003-2007 гг.
Табл.11.Инвестиционная привлекательность строительства цементных заводов
Табл.12.Производство цемента в Центральной части России в 1970-2007 гг.
Табл.13.Производство цемента по регионам ЦФО в 1970-2007 гг.
Табл.14.Уровень и динамика цен на цемент в регионах Центральной России в 2002-2007гг.
Табл.15.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Центрального федерального округа
Табл.16.Характеристика цементных заводов Центральной части России
Табл.17.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Центральном федеральном округе до 2012 г.
Табл.18.Планируемый ввод цементных заводов в центре России в зависимости от вероятности реализации проекта до 2012 г.
Табл.19.Расширение производственных мощностей на цементном рынке ЦФО до 2012 г.
Табл.20.Производство цемента в Белгородской области в 1970-2007 г.
Табл.21.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Белгородской области в 1997-2006 гг.
Табл.22.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Белгородской области в 1997-2006 гг.
Табл.23.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Белгородской области в 2002-2007 гг.
Табл.24.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Белгородской области
Табл.25.Характеристика существующих в Белгородской области цементных заводов
Табл.26.Характеристика заводов, планируемых к запуску в Белгородской области
Табл.27.Сводная характеристика развития рынка цемента Белгородской области
Табл.28.Производство цемента в Брянской области в 1970-2007 г.
Табл.29.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Брянской области в 1997-2006гг.
Табл.30.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Брянской области в 1997-2006 гг.
Табл.31.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Брянской области в 2002-2007 гг.
Табл.32.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Брянской области
Табл.33.Характеристика существующих в Брянской области цементных заводов
Табл.34.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Брянской области
Табл.35.Сводная характеристика развития рынка цемента Брянской области
Табл.36.Прогноз производства цемента в Брянской области в 2008-2010 гг.
Табл.37.Производство цемента в Воронежской области в 1970-2007 гг.
Табл.38.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Воронежской области в 1997-2006 гг.
Табл.39.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Воронежской области в 1997-2006 гг.
Табл.40.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Воронежской области в 1999-2006 гг.
Табл.41.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Воронежской области в 2002-2007 гг.
Табл.42.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Воронежской области
Табл.43.Характеристика существующих в Воронежской области цементных заводов
Табл.44.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Воронежской области
Табл.45.Сводная характеристика развития рынка цемента Воронежской области
Табл.46.Производство цемента в Липецкой области в 1970-2007 гг.
Табл.47.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Липецкой области в 1997-2006 гг.
Табл.48.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Липецкой области в 1997-2006 гг.
Табл.49.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Липецкой области в 1997-2006 гг.
Табл.50.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Липецкой области в 2002-2007 гг.
Табл.51.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Липецкой области
Табл.52.Характеристика существующих в Липецкой области цементных заводов
Табл.53.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Липецкой области
Табл.54.Сводная характеристика развития рынка цемента Липецкой области
Табл.55.Производство цемента в Рязанской области в 1970-2007 г.
Табл.56.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Рязанской области в 1997-2006 гг.
Табл.57.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Рязанской области в 1997-2006 гг.
Табл.58.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Рязанской области в 2002-2007 гг.
Табл.59.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Рязанской области
Табл.60.Характеристика существующих в Рязанской области цементных заводов
Табл.61.Характеристика месторождений цементного сырья в Рязанской области
Табл.62.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Рязанской области
Табл.63.Сводная характеристика развития рынка цемента Рязанской области
Табл.64.Производство цемента в Московской области в 1970-1 полугодии 2008 г.
Табл.65.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Московской области в 1997-2006 гг.
Табл.66.Производство цемента в зависимости вида и наличия добавок в Московской области в 1997-2006 гг.
Табл.67.Ежемесячные объемы производства цемента предприятиями Московской области в период с сентября 2004 по июль 2008 г.
Табл.68.Степень равномерности производства цемента в Московской области в течение года
Табл.69.Средние цены приобретения цемента строительными организациями Московской области по месяцам 2002-2005 гг.
Табл.70.Средние цены приобретения цемента строительными организациями г.Москвы по месяцам 2002-2005 гг.
Табл.71.Оценка динамики цен на цемент в Московском регионе и в России
Табл.72.Ежегодный рост цен на цемент в Московской области и России в 2003-2007 гг.
Табл.73.Показатели динамики цен на цемент в Московской области в 2007 г.
Табл.74.Прайс-лист на цемент производства завода «Подольск-Цемент» (на 20.08.2008 г.)
Табл.75.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Московской области
Табл.76.Характеристика существующих в Московской области цементных заводов
Табл.77.Производственные характеристики заводов ОАО "Воскресенскцемент"
Табл.78.Номенклатура продукции ОАО "Щуровский Цемент"
Табл.79.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Московской области
Табл.80.Экспертные оценки объема потребления цемента в Московском регионе в 2004-2007 гг.
Табл.81.Экспертные оценки величины дефицита цемента в Московском регионе в 2004 и 2008 гг.
Табл.82.Сводная характеристика развития рынка цемента Московского региона
Табл.83.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тульской области в 2002-2007 гг.
Табл.84.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Тульской области
Табл.85.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Владимирской области в 2002-2007 гг.
Табл.86.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску во Владимирской области
Табл.87.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ивановской области в 2002-2007 гг.
Табл.88.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Калужской области в 2002-2007 гг.
Табл.89.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Калужской области
Табл.90.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Костромской области в 2002-2007 гг.
Табл.91.Перечень месторождений цементного сырья, аукционы по которым планировалось провести в 2007 году
Табл.92.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Костромской области
Табл.93.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Курской области в 2002-2007 гг.
Табл.94.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Курской области
Табл.95.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Орловской области в 2002-2007 гг.
Табл.96.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Орловской области в 2008 г.
Табл.97.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Орловской области
Табл.98.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Смоленской области в 2002-2007 гг.
Табл.99.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Смоленской области
Табл.100.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тамбовской области в 2002-2007 гг.
Табл.101.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Тамбовской области
Табл.102.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тверской области в 2002-2007 гг.
Табл.103.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Тверской области в 2008 г.
Табл.104.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ярославской области в 2002-2007 гг.
Перечень диаграмм:
1.Доля импорта в общем объеме потребления цемента в России
2.Объемы производства цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
3.Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме цементного производства России в 1997-2006 гг.
4.Средняя марка цемента, производимого в России в 1998-2006 гг.
5.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в России в 1997-2006 гг.
6.Сезонная волна российского цементного производства
7.Структура производства цемента в России по кварталам 2007 г.
8.Региональная структура российского производства цемента в 2006 г.
9.Распределение рыночных долей российских цементных холдингов
10.Объемы производства цемента в ЦФО в 1970- 2007 гг.
11.Региональная структура производства цемента в ЦФО в 1970-2007 гг.
12.Структура производственных мощностей ЦФО
13.Доля «Евроцемент груп» на рынке Центральной части России
14.Объемы производства цемента в Белгородской области в 1970 2007 г.
15.Структура производства в зависимости от марки цемента в Белгородской области в 1997-2006 гг.
16.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Белгородской области в 1997-2006 гг.
17.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Белгородской области в 1997-2006гг.
18.Объемы производства цемента в Брянской области в 1970- 2007 гг.
19.Структура производства в зависимости от марки цемента в Брянской области в 1997-2006 гг.
20.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Брянской области в 1997-2006 гг.
21.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Брянской области в 1997-2006 гг.
22.Объемы производства цемента в Воронежской области в 1970 2007 гг.
23.Структура производства в зависимости от марки цемента в Воронежской области в 1999-2006 гг.
24.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Воронежской области в 1997-2006 гг.
25.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Воронежской области в 1997-2006гг.
26.Объемы производства цемента в Липецкой области в 1970-2007 г.
27.Структура производства в зависимости от марки цемента в Липецкой области в 1997-2006 гг.
28.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Липецкой области в 1997-2006гг.
29.Объемы производства цемента в Рязанской области в 1970-2007 г.
30.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Рязанской области в 1998-2006 гг.
31.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Рязанской области в 1997-2006гг.
32.Объемы производства цемента в Московской области в 1970-1 полугодии 2008 г.
33.Структура производства в зависимости от марки цемента в Московской области в 1997-2006 гг.
34.Структура выпуска цемента в зависимости от вида и наличия добавок в Московской области в 1998-2006 гг.
35.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Московской области в 1997-2006гг.
36.Помесячная динамика производства цемента в Московской области в 2005-2007 гг.
37.Сезонная волна производства цемента в Московской области.
38.Сопоставление средних цен на цемент в Москве, Московской области и России в период с января 2002 по декабрь 2007 г.
39.Помесячная динамика цен на цемент в Московской области в 2007 г.
40.Доли рынка производителей цемента Московской области (по производственным мощностям)
41.Доля белого портландцемента в общем объеме выручки ОАО "Щуровский Цемент" в 2006 г.
42.Объемы производства цемента в Тульской области в 1970-2000 гг.
В этой статье:
В 2012 году был отмечен рекордный выпуск строительных материалов – 61,5 тонн цемента произвели заводы, расположенные на территории России. По отношению к 2011 году показатель динамики (прирост) составил 10 %, продолжив положительную рост, начатый с 2009 г.
В денежном выражении емкость рынка составила более 180 млрд. рублей.
Динамика изготовления цемента в России отображена на рисунке ниже.
Себестоимость этого строительного материала составляет около 50-60 % от итоговой цены цемента. Наибольшие затраты приходятся на оплату электроэнергии.
По результатам исследований компании Alto Consulting Group, которая осуществила анализ рынка цемента, в 2012 году отечественные заводы выпустили 75 % материалов по «мокрому» способу.
В 2009-2012 году активно открывались новые цементные заводы.
Несмотря на это, на начало 2013 года больше 50 % технологических линий эксплуатируются уже свыше 30 лет. Отсюда следует, что производители наращивают объемы производства, строя новые цеха и используя старое оборудование.
На отечественном рынке наблюдается высокая централизация производства. Можно выделить таких ведущих производителей, которые выпускают более 60 % продукции:
Основные участники цементного рынка
Спрос на цемент в 2012 году вырос больше, чем объемы производства, прирост составил 13,2 % (66,2 млн. тонн). Такой высокий спрос был зафиксирован впервые за 20 лет.
Наибольшее потребление строительного материала было отмечено в Северо-Западном федеральном округе, который показал прирост 20,5 %.
В 2013 году экспорт показал положительную динамику. Он увеличился на 20 % и составил 696 тыс. тонн. Главные страны-поставщики цемента в Россию отображены на рисунке ниже.
Наибольший рост поставок импортного цемента в 2013 году по отношению к ушедшему году был отмечен из Ирана (101,6 тыс. т.), Турции (243,3 тыс. т.) и Болгарии (28,5 тыс. т.).
Сложившаяся ситуация на рынке объясняется ценовыми факторами: отечественные производители повысили цену, но потребители оказались недостаточно платежеспособными и предпочли потреблять импортную продукцию.
С начала 2012 года объем поставок в другие страны по отношению к предыдущему году, наоборот, уменьшился на 14 % и составил 38 тыс. тонн. Страны-потребители отечественного цемента отображены на рисунке ниже.
Динамика цен на цемент.
Как видно из графика, средняя цена покупки цемента строительными организациями, несмотря на рост средней стоимости продукции, в первом полугодии 2013 года снизилась на 1,6 % по отношению к 2012 г.
Наибольшее изменение цен было зафиксировано в Северокавказском и Южном федеральных округах: снижение составило 11,8 % в двух округах. Это объясняется тем, что выросли объемы импорта по более низким ценам в эти регионы из Ирана и Турции.
В первом квартале предыдущего года российский рынок цемента продемонстрировал рекордные темпы роста. Но, несмотря на это, растущие потребности Российской Федерации в строительном материале пока не могут быть удовлетворены за счет отечественного производства, что подтверждается увеличением объема импорта.
В 2013 году был отмечен большой объем поставок цемента из Ирана. Производство строительного материала в этой стране составило более 70 млн. тонн, при этом 13, 5 млн. тонн цемента было поставлено в другие страны. Как видим, правительство Ирана решило сделать основной упор на экспорт цемента, а одним из лучших рынков для сбыта являются южные регионы России. Средние цены на иранский цемент в начале текущего года составили всего 56, 4 у.е за 1 тонну, которые значительно ниже, чем цены на внутреннем рынке России.
Также выросли объемы импорта цемента из Турции, средняя стоимость которого составила 70,9 у.е за 1 тонну.
Эта ситуация на рынке цемента 2013 года объясняется низкими темпами перехода отечественных заводов на более экономичный «сухой» метод производства строительного материала. При нынешних условиях для этой отрасли производства инвестирование финансов в «сухой» метод производства для заводов становится невыгодным, ввиду длительного срока окупаемости.
Растущие поставки цемента из Ирана и Турции представляют серьезную угрозу для развития цементной промышленности в отдельных регионах России. Эта проблема стала особо актуальной с формированием Евразийского Экономического Союза Белоруссии, России и Казахстана, который открыл свободное перемещение продукции в пределах действующего Таможенного Союза.
По данным исследований, проводимых ГК Донтехком, в ноябре рынок цемента Европейской части России, возрос на 19,6% по сравнению с ноябрем 2009 года Лидируют южные регионы, здесь, по-прежнему, на фактор роста влияют Олимпийские объекты. Вырос показатель и у Московской области, в которой цемент отгружают для новостроек. Увеличение отпуска цемента ГК «Донтехком» в ноябре выше среднестатистических по России. Так же в ноябре на 48% увеличились поставки на Юг, а в центр – на 52 %.
Впервые в этом году не отмечается сезонное понижение потребления цемента. Примечательно, что это не только Южная тенденция, но и тенденция Центрального региона. В областях Центра «Донтехком» прирост по отгрузкам, по итогам года, близок к запланированному. Главные продажи здесь осуществляются для больших социально- инфраструктурных объектов, а также на жилые, многоквартирные дома, осуществление финансирования которых увеличено к концу года. Наилучший показатель роста, в сравнении с ноябрем прошлого года, имеет Московская область – 21%, а по результатам 11 месяцев текущего года – 14%.
Увеличили на 50% объемы покупок цемента в ноябре потребители в ЮФО и СКФО, а так же свели к минимуму воздействие сезонных условий – его потребление в ноябре, в двух федеральных округах, всего на 0,5% меньше, чем в октябре. Бесспорно, главенствующим закупщиком цемента на Юге являются Олимпийские объекты, благодаря им, в Краснодарском крае, потребление цемента в ноябре возросло на 54%, в сравнении с ноябрем 2009 года. Безусловно, главный потребитель цемента - заводы производящие бетон для фундамента и стен будущих олимпийских объектов.
Локальный дефицит на рынке цемента - вот результат небывалого роста потребления цемента. Некоторые производители цемента уменьшили отгрузку цемента «чужим» регионам, результатом чего явилось перераспределение потоков отгрузки цемента, и Центральный регион России вынужден удовлетворяться своими цементными силами. Если потребление цемента в декабре будет расти такими же темпами, а этого стоит ожидать, то в следующем году на рынке цемента его дефицит увеличится.
Немного о компании: ГК «Донтехком» является основным поставщиком цемента в Европейскую часть России. Основана на базе ООО «Донская техническая компания», центральный офис в Ростове-на-Дону. В г. Азов имеет терминал, принимающий цемент водным транспортом и два торгующих предприятия: «Донская техническая компания» и «Центральная цементная компания». Заключила открытые договоры с 4 крупнейшими цементными заводами: «Новоросцемент», «Мордовцемент», «Вольскцемент», «Себряковцемент», общий производственный объем которых свыше 12 млн. тонн. Имеет стабильные деловые отношения за рубежом, такими, как Oyak Cement Group и Titan Cement Company.
Помимо потребления различными бетонными заводами и заводами ЖБИ , цемент так же восстребован у производителей сухих смесей , различных видов легких бетонов, на производстве пеноблоков и ещё во многих-многих отраслях строительного бизнеса. Потребление цемента огромно, а в большинстве своем цементные заводы не готовы к такому спросу. Благо, что строятся новые заводы. Это отчасти оттянет цементный коллапс на российском рынке.
Сегодня в России находятся 49 цементных заводов, при этом действующих только порядка 43. Основные фонды цементной промышленности России характеризуются высоким прогрессирующим износом, который достиг к 1996 году 57%, а в активной части оборудование превышает 70%. При этом производственные мощности большинства цементных предприятий используются на 35-40%. Причинами такого положения в цементной промышленности, по мнению специалистов МАП, считаются: снижение инвестиционной активности, отсутствие платежеспособного спроса, неплатежи за отгруженную и поставленную продукцию и как результат - крайне неустойчивое и часто критическое финансовое положение. По данным Госстроя России, к концу 1997 года более 54% предприятий промышленности строительных материалов, изделий и конструкций оказались убыточными. После перестройки некоторые заводы смогли удержаться на плаву благодаря иностранным инвесторам, некоторые, за счет своего территориального расположения вблизи крупных промышленных центров, некоторые благодаря полному отсутствию конкурентов в своем и близлежащих регионах.
На сегодняшний день рынок цемента можно подразделить по следующим территориальным зонам:
1. Зона Зауралья (Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток)
2. Волжско-Уральская зона
3. Южная зона
4. Московская зона (г. Москва и Московская область)
5. Ленинградская зона (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область)
Каждая из вышеперечисленных зон имеет свои особенности и своих хозяев.
Зауральская зона
Характеризуется практически полным отсутствием конкуренции, т.к. заводы этой зоны расположены, как правило, на большом расстоянии друг от друга и каждый
из них «обслуживает» большое количество регионов, при этом цемент поставляется на расстояния более 1000 километров и находит своих потребителей.
Основные заводы этой зоны:
Сибирский федеральный округ:
1. "Ангарский" (ОАО "Ангарскцемент")
2. "Ачинский" (ООО "Ачинский Цемент")
3. "Голухинский" (ОАО "Цемент")
4. "Искитимский" (ОАО "Искитимцемент")
5. "Красноярский" (ООО "Красноярский цемент")
6. "Кузнецкий" (ОАО "Кузнецкий цементный завод")
7. "Норильский" (ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель")
8. "Тимлюйский" (ООО "Тимлюйский цементный завод")
9. "Топкинский" (ООО "Топкинский цемент")
10. "Яшкинский" (ОАО "Яшкинский цементно-шиферный комбинат")
В середине 90-х гг. "Искитимцемент" контролировал до 35% рынка цемента Западной Сибири. Главным его конкурентом всегда считался "Топкинский цемент". В начале 2000 года оба предприятия оказались в предбанкротном состоянии, и у них сменились собственники. На текущий момент, лидирующие позиции в регионе занимает "Холдинговая компания "Сибирский цемент"(г. Кемерово), второй по величине цементный холдинг в России, купившая заводы "Красноярский цемент","Ангарскцемент"(контролирует 49,3% акций завода) и "Тимлюйский цементный завод". Доля "Сибирского цемента" по производству цемента с сибирском регионе составляет свыше 65% (или 6,5% от всего российского рынка). Часть продукции холдинга реализуется на экспорт в Монголию и Казахстан. ОАО "Ангарскцемент" занимает около 90% рынка Иркутской области, реализуя 435 тыс. тонн цемента. В Читинской области предприятие контролирует около 80% рынка, в Республике Бурятии - 62%. Объем производства составляет около 700 тыс. тонн цемента в год. ОАО "Искитимцемент" удачно расположенный на пересечении транспортных узлов и являющийся единственным цементным заводом в Новосибирской области, обеспечивающий до 90% потребностей региона в цементе, находится под контролем новосибирской Группой "РАТМ", доля которой на сибирском рынке составляет 25%. ЗАО "Управляющая компания "РАТМ" владеет 42.6% акций "Искитимцемента" и 48,35% акций "Ангарскцемента". Объём производства цемента заводом ОАО "Искитимцемент" составляет 2.5% от всего российского рынка. По словам президента группы "РАТМ" Эдуарда Тарана, компания в 2005 году заключила соглашение с немецкой корпорацией "Dyckerhoff" о строительстве нового цементного предприятия на неиспользуемых площадках "Искитимцемента". В холдинг Владимира Потанина "Интеррос" входит "ГМК "Норильский никель". В начале мая 2005 года "Сибирский цемент" приобрел "Каменский цементный завод", которому в начале августа текущего года было возвращено его историческое название ООО "Тимлюйский цементный завод". Данное решение было принято на собрании учредителей завода: ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" и ОАО "Тимлюйский завод асбоцементных изделий". При этом, учредители планируют в 2006-2007 гг. инвестировать в свой завод порядка 200 млн. рублей. Тем временем, "Сибирский цемент" в 2005 году заявил, что ищет потенциальных инвесторов для строительства нового цементного завода в Восточной Сибири (В Иркутской и Читинской областях, а также в республика Бурятия). В начале 2007 года структуры, представляющие интересы казахстанской компании "Каспийские ресурсы", приобрели 100% долю в ОАО "Кузнецкий цементный завод". Данный завод специализируется на выпуске шлакопортландцемента. Годовой выпуск продукции составляет 300-350 тыс. тонн. В основном продукция "Кузнецкого цемзавода" используется в строительной отрасли Новокузнецка. Поставки цемента также осуществляются в Алтайский край и Казахстан.
Дальневосточный федеральный округ:
1. "Камчатский" (ОАО "Камчатцемент")
2. "Колымский" (ОАО "Колымацемент")
3. "Спасский" (ОАО "Спасскцемент")
4. "Теплоозёрский" (ОАО "Теплоозёрский цементный завод")
5. "Якутский" (ОАО ПО "Якутцемент")
Два завода "Спасскцемент" и "Теплоозёрский цементный завод" находятся в управлении концерна "Парк-Групп", на их долю приходится около 80% всех отгрузок цемента на Дальнем Востоке.
Волжско-Уральская зона
Особенностью этой зоны является то, что плотность расположения цементных заводов здесь значительно выше, чем в зоне Зауралья (практически в каждой области есть свой завод), а регионов сбыта гораздо меньше. Заводы этой зоны, как правило, небольшой проектной мощности, поэтому регионы сбыта каждого завода, в основном, не распространяются дальше того региона, в котором находится сам завод.
Основные заводы этой зоны:
Уральский федеральный округ:
1. "Катав-Ивановский" (ОАО "Катавский цемент")
2. "Коркинский" (ОАО "Уралцемент")
3. "Магнитогорский" (ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод")
4. "Невьянский" (ОАО "Невьянский цементник")
5. "Сухоложский" (ОАО "Сухоложскцемент")
В 2003 году аффилированные с "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" структуры приобрели два уральских завода: "Катавский цемент" и "Невьянский цементник". Французская компания "Lafarge" в октябре 2003 года купила "Уралцемент". ОАО "Сухоложскцемент" находится в ведении германской компании "Dyckerhoff AG". "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод" является одним из ведущих предприятий Южного Урала, специализирующихся на производстве шлакопортландцемента.
Приволжский федеральный округ:
1. "Вольский" (ОАО "Вольскцемент")
2. "Горнозаводский" (ОАО "Горнозаводскцемент")
3. "Жигулёвский" (ОАО "Жигулёвские стройматериалы")
4. "Мордовский" (ОАО "Мордовцемент")
5. "Новотроицкий" (ОАО "Новотроицкий цементный завод")
6. "Пашийский" (ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод")
7. "Сенгилеевский" (ОГУП "Сенгилеевский цементный завод")
8. "Стерлитамакский" (ОАО "Сода")
9. "Ульяновский" (ОАО "Ульяновскцемент")
ОАО "Вольскцемент" входит в группу "Альфа Цемент", основным акционером которой, является один из крупнейших мировых производителей строительных материалов швейцарский концерн "Holcim". Предприятие "Вольскцемент" осуществляет продажи более чем в 40 регионах России и пяти регионах стран СНГ. В 2004 году завод произвёл более 2 млн. тонн цемента общестроительного и специального назначения. Собственником ОАО "Новотроицкий цементный завод" является казахстанская фирма "Визор", которая планирует в ближайшее время привлечь инвестиции на развитие завода в размере 30 млн. долларов США. Эту сумму инвесторы хотят направить на проведение капитальной реконструкции и перевооружения производственных мощностей с переходом на передовые технологии производства продукции и увеличением ее выпуска в два раза. ОАО "Новотроицкий цементный завод" - крупнейший российский экспортёр цемента в республику Казахстан. В мае 2005 года, в ходе крупномасштабной сделки между компаниями ЗАО "Интеко" и ОАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", цементные заводы "Ульяновскцемент" и "Жигулёвские стройматериалы" вошли в состав крупнейшего отраслевого холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ груп". Сумма сделки составила порядка в 100 млн. долларов. Стерлитамакское предприятие "Сода" является объединением нескольких производств. Это крупнейший в СНГ производитель кальцинированной соды, здесь производятся более 40 наименований химической продукции, строительных материалов и бытовой химии. Сегодня на предприятии активно строится технологическая линия по производству клинкера "сухим" способом. ОГУП "Сенгилеевский цементный завод" в период с 2001 по 2004 годы был замешан в целом ряде скандалов, в результате которых прокуратура Ульяновской области возбудила уголовные дела по статьям № 201 ("Злоупотребление полномочиями"), № 160 ("Присвоение государственной собственности"), № 174-1 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления"), № 327 ("Подделка официальных документов"). В сентябре 2006 года прокуратура Ульяновской области добилась возврата в государственную собственность этого градообразующего предприятия. Также, в августе 2005 года стало известно, что в г. Вольске (Саратовская область), немецкими фирмами будет построен новый цементный завод на базе "сухого" технологического процесса.
Южная зона
В южной зоне основными цементными заводами являются:
1. "Верхнебаканский" (ОАО "Верхнебаканский цементный завод")
2. "Гайдуковский" (ООО "Атакайцемент")
3. "Махачкалинский" (ОАО "Махачкалинский цементно-помольный производственный комбинат")
4. "Новороссийский" (ОАО "Новоросцемент")
5. "Ростовский" (ЗАО "Углегорскцемент")
6. "Себряковский" (ОАО "Себряковцемент")
7. "Черкесский" (ОАО "Кавказцемент")
Южная зона более насыщена цементными заводами, как следствие - более высокая конкуренция. Доминирующую роль играет "Себряковцемент", который поставляет более 50% цемента для регионов входящих в южную зону. В августе 2005 года, после масштабной реконструкции, снова заработал завод ООО "Атакайцемент" (Краснодарский край). В декабре 2006 года, "Атакайцемент" был приобретен компанией ЗАО "ИНТЕКО" (по разным данным сумма сделки составила от 40 до 90 млн. долларов). Напомним, что вначале 2006 года, Елена Батурина, президент компании "ИНТЕКО", купила другой завод этого региона - ОАО "Верхнебаканский цементный завод". В планах компании, создание на базе двух заводов крупнейшего в РФ объединения по производству цемента общей мощностью 5 млн. тонн в год. ОАО "Кавказцемент" - одно из крупнейших предприятий цементной отрасли, производственная мощность которого составляет 2,6 млн. Рекордный уровень производства был достигнут в 1990 году - 2,75 млн. тонн. Завод осуществляет поставки цемента в Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Северную Осетию, Дагестан, а также в Ростовскую область, Ставропольский и Краснодарские края, при этом часть продукции отгружается на экспорт. Общая доля "Кавказцемента" в Южном федеральном округе составляет около 42%. В 2005 году завод был приобретён крупнейшим отраслевым холдингом "ЕВРОЦЕМЕНТ груп". В Чеченской республике уже неоднократно предпринимались попытки восстановить "Чири-Юртовский цементный завод", но этому мешает нестабильная ситуация в регионе и отсутствие финансирования.
Московская зона
Характеризуется максимальной конкуренцией и количеством цементных заводов, а также максимальным потреблением цемента (только Москва и Московская область потребляют около 30% от общероссийского объема цемента). Не удивительно, что многие заводы Московской зоны контролируются крупными холдингами и западными компаниями. До июля 2002 года, когда ЗАО "Интеко" купило у компании ИГ "Атон", контрольный пакет акций двух цементных заводов "Осколцемент" (93,4% акций) и "Подгоренский цементный завод", а затем приобрела и третий завод "Белгородский цемент", холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" контролировал порядка 50% рынка цемента в Москве, однако с появлением на рынке компании "Интеко", конкуренция резко возросла, и "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" по оценкам аналитиков контролировал немногим более 30% рынка. Однако в апреле-мае 2005 года, когда на цементном рынке России прошла крупная сделка по продаже всех цементных активов, принадлежавших фирме "Интеко" в пользу холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" за рекордную сумму 800 млн. долларов, доля "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" на российском цементном рынке в настоящее время составляет около 45%. Сейчас в холдинг входят 13 российских цементных заводов (плюс 2 украинских завода: “Краматорский цементный завод “Пушка” (Донецкая область, г. Краматорск) и “Балцем” (Харьковская область, г. Балаклея). - общей производственной мощностью 33 млн. тонн в год.
1. "Липецкий" (ОАО "Липецкцемент")
2. "Мальцовский" (ОАО "Мальцовский портландцемент")
3. "Михайловский" (ОАО "Михайловцемент")
4. "Белгородский" (ЗАО "Белгородский цемент")
5. "Старооскольский" (ОАО "Осколцемент")
6. "Подгоренский" (ОАО "Подгоренский цементник")
Помимо вышеупомянутых предприятий, в московской зоне работают еще несколько цементных заводов, но их доля довольно мала:
1. "Воскресенский" (ОАО "Воскресенскцемент")
2. "Подольский" (ОАО "Подольск-Цемент")
3. "Щуровский" (ОАО "Щуровский цемент")
Французской компании "Lafarge" принадлежат 85% акций завода ОАО "Воскресенскцемент". "Щуровский цемент" подконтролен швейцарской "Holcim".
Ленинградская зона
Несмотря на то, что Санкт-Петербург и Ленинградская область находится на втором месте после Москвы по потреблению цемента, острой конкуренции в этой зоне не наблюдается. Основные заводы этой зоны:
1. "Воркутинский" ("Воркутацемент")
2. "Пикалевский" (ЗАО "Пикалёвский цемент")
3. "Питерский" (ОАО "Опытный цементный завод")
4. "Савинский" (ОАО "Савинский цементный завод")
5. "Сланцевский" (ОАО "Сланцевский цементный завод "Цесла")
Доминирующее положение с успехом удерживает "Пикалевский цемент", на долю которого приходится 65% всего выпуска цемента в Северо-Западном регионе. Весной 2004 года компания "Интеко" приобрела 100% акций ЗАО "Пикалевский цемент" у ОАО "Металлург" (Ленобласть), входящей в состав группы "СУАЛ-Холдинг" (сумма сделки оценивалась в 35 млн. долларов). Весной 2005 года, входе крупномасштабной сделки, завод "Пикалевский цемент" вошел в состав холдинга ОАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп". При этом, этой же компании принадлежит и другой завод в этом регионе - "Савинский цемент. Доля компании "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" в производстве цемента на петербургском рынке составляет около 80%, из которых на долю "Пикалевского цемента" приходится 65%, а на долю "Савинского цемента" 15% всей производимой в регионе продукции. В конце декабря 2001 года немецкая компания "Heidelberg Cement Group" выкупила 75% акций ОАО "Сланцевский цементный завод ЦЕСЛА". Данный завод обеспечивает около 20% петербургского рынка цемента. Контролирующий его немецкий концерн Heidelberg Cement планирует вложить 140 млн. евро в новую линию и к 2009 году производить до 3 млн. тонн цемента ежегодно. В Петербурге и Ленобласти работают еще около 10 небольших предприятий. В частности, волховский "Механик", инвестировав 80 млн. рублей, возобновил цементное производство в объеме 600 тыс. тонн в год.
Потребление цемента сокращается из-за снижения инвестиционной активности и спада в строительстве.
По результатам анализа , проведенного аналитиками сайтssia, производство цемента в России за первые десять месяцев 2016 года сократилось на 11,1%, составив 48,9 млн т. Негативная динамика выпуска обусловлена снижением инвестиций в основной капитал, сократившихся за январь-сентябрь на 2,3% в годовом выражении, и уменьшением объемов строительства (минус 5,8% по итогам первых трех кварталов).
Серьезной проблемой для российского рынка цемента является высокая доля контрафактной продукции (около 40%), отмечают опрошенные IndexBox эксперты. Для борьбы с недобросовестными производителями была введена обязательная сертификация цемента. Однако ситуация по-прежнему остается сложной: в качестве защитной меры участникам рынка приходится менять упаковку, констатирует представитель ООО «Азия-Цемент» (компания-производитель из Пензенской области).
Сокращение выпуска цемента приводит к повышению удельных издержек производителей, в результате им, чтобы избежать или минимизировать убытки, приходится повышать цены. Наиболее сложная ситуация наблюдается зимой, когда по окончании строительного сезона объемы производства достигают наименьших значений, говорит первый заместитель генерального директора АО «Себряковцемент» Алексей Михин.
Больше всего на отечественном рынке востребован цемент без минеральных добавок: в 3 квартале 2016 года его доля в общероссийском выпуске составила 51% (9,4 млн т), тогда как на долю цемента с добавками пришлось порядка 41% (7,3 млн т). Меньший масштаб носит производство шлакопортландцемента (3,3%) и прочих видов цемента (4,6%).
К числу крупнейших предприятий отрасли можно отнести: ЗАО «Евроцемент Груп» (Москва), ООО «ХайдельбергЦемент Рус» (Москва), АО «ХК «Сибцем» (Кемеровская область), ООО «Лафарж Цемент» (Москва), ОАО «Мордовцемент» (Республика Мордовия), ОАО «Новоросцемент» (Краснодарский край), ОАО «Себряковцемент» (Волгоградская область), ОАО «Холсим (Рус) СМ» (Московская область), ОАО «Искитимцемент» (Новосибирская область) и др.
Предприятия отрасли локализованы преимущественно в регионах активного потребления. Так, в 3 квартале 2016 года наибольший объем производства пришелся на Центральный и Приволжский федеральный округа, доля которых в общероссийском выпуске составила 26,3% и 22% соответственно.
В будущее опрошенные IndexBox представители отрасли смотрят со сдержанным оптимизмом: главную надежду они возлагают на повышение инвестиционной активности и оживление в строительной сфере, что должно повлечь за собой восстановление спроса на строительные материалы, в том числе цемент. Позитивное воздействие на цементный рынок может оказать подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, в рамках которой будет построено большое количество спортивных сооружений, гостиниц, культурно-массовых учреждений и объектов транспортной инфраструктуры.
